2021裝載機(jī)行業(yè)新形勢(shì)下能否打破格局

從數(shù)據(jù)上看，2021年裝載機(jī)行業(yè)銷量穩(wěn)步提升，全年銷售140509臺(tái)同比增長(zhǎng)7.11%，龍工、臨工、柳工、徐工TOP4的市場(chǎng)格局保持穩(wěn)定，合計(jì)市占率70%以上。然而，看似平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)下波濤暗涌，裝載機(jī)銷量連續(xù)7月同比下滑后續(xù)堪憂，TOP4中部分企業(yè)差距逐漸縮小，TOP4以外的新進(jìn)入者來(lái)勢(shì)洶洶頗有破局之勢(shì)。

那么，2021年全年裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)究竟如何？市場(chǎng)又出現(xiàn)哪些新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)呢？讓我們一起來(lái)看！

2021年裝載機(jī)銷量解讀：高開低走、后續(xù)堪憂

2021年1-12月，共銷售各類裝載機(jī)140509臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.11%。其中：3噸及以上裝載機(jī)銷售128144臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.21%。總銷售量中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量106501臺(tái)，同比下降0.07%；出口銷量34008臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.2%。

以6月為分界點(diǎn)，1-5月單月銷量為近5年之最，奠定了全年銷量的基礎(chǔ)；6月開始連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，8月開始單月銷量不僅低于2020年，還低于2019年（疫情前）?？梢娦袠I(yè)下行周期來(lái)臨，任何細(xì)分產(chǎn)品都不可避免銷量下滑，而對(duì)于2022年的裝載機(jī)市場(chǎng)的預(yù)期，行業(yè)普遍給出的基調(diào)是不容樂(lè)觀，銷量極有可能進(jìn)一步下降。

行業(yè)陸續(xù)有新沖擊者 穩(wěn)定多年仍逃不開價(jià)格戰(zhàn)

眾所周知，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展多年，歷經(jīng)多輪價(jià)格戰(zhàn)與惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品本身的毛利率空間已經(jīng)較為合理，價(jià)格體系比較穩(wěn)定，邏輯上講已經(jīng)沒(méi)有打價(jià)格戰(zhàn)的必要。然而實(shí)際上，裝載機(jī)行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)仍普遍存在，甚至寡頭企業(yè)也深陷其中。裝載機(jī)龍頭企業(yè)龍工一向低調(diào)，未發(fā)表過(guò)相關(guān)意見，但臨工、柳工、徐工等幾大裝載機(jī)巨頭都表示對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的無(wú)奈。

山東臨工副總經(jīng)理史生勇表示：

中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)需要重視、正視價(jià)格戰(zhàn)?！皟r(jià)格戰(zhàn)”會(huì)加速行業(yè)洗牌，“降無(wú)可降”時(shí)企業(yè)必然會(huì)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。

柳工機(jī)械副總裁文武表示：

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)存在的最大問(wèn)題還是價(jià)格戰(zhàn)。而且除了顯性的價(jià)格戰(zhàn)以外，價(jià)格戰(zhàn)還通過(guò)服務(wù)戰(zhàn)、置換戰(zhàn)等，在越來(lái)越多環(huán)節(jié)存在。

徐工裝載機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理王慶祝表示：

經(jīng)過(guò)多年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)空間基本被蠶食了。未來(lái)不能再繼續(xù)這樣，尤其是主流企業(yè)不能再繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)，否則就是對(duì)行業(yè)不負(fù)責(zé)，對(duì)用戶不負(fù)責(zé)。

價(jià)格戰(zhàn)的存在是因?yàn)橛欣蓤D，一方面企業(yè)要鞏固地位提升市占率，另一方面則是行業(yè)不斷有新的沖擊者想打破現(xiàn)有格局。而這一點(diǎn)，三一是非常有代表性的。

多年以來(lái)，三一雖為我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)的絕對(duì)霸主，但裝載機(jī)業(yè)務(wù)一直不在前列。從2020年開始，三一對(duì)裝載機(jī)領(lǐng)域發(fā)起了猛攻，構(gòu)建獨(dú)立的裝載機(jī)銷售渠道和市場(chǎng)體系，并陸續(xù)發(fā)布新機(jī)型擴(kuò)充產(chǎn)品序列。2021年1月，三一與湖州簽訂的裝載機(jī)合作項(xiàng)目正加速落地。據(jù)協(xié)議顯示，三一將投資約108億元，在吳興區(qū)建設(shè)三一裝載機(jī)生產(chǎn)基地，該生產(chǎn)基地明確定位智能制造，預(yù)計(jì)年產(chǎn)不低于3萬(wàn)臺(tái)裝載機(jī)，年產(chǎn)值超150億元。2021年6月，湖州三一裝載機(jī)有限公司成立，法定代表人為向文波，注冊(cè)資本1億元人民幣。該公司由三一重工（600031）和昆山三一企業(yè)管理中心（有限合伙）共同持股。曾有行業(yè)人戲稱，三一業(yè)務(wù)拓展到哪，價(jià)格戰(zhàn)就打到哪。當(dāng)然，行業(yè)的鍋不能由一家來(lái)背，但以三一為代表的沖擊者確實(shí)讓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

裝載機(jī)行業(yè)亟需突破 三化成未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)人士普遍認(rèn)為，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、客戶及應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)穩(wěn)定，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。實(shí)則未必，當(dāng)下的裝載機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，產(chǎn)品技術(shù)更新相對(duì)緩慢，和全球領(lǐng)先品牌還有一定差距。企業(yè)沉迷價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)又進(jìn)一步影響了主機(jī)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)迭代的投入。因此，表面穩(wěn)定發(fā)展但實(shí)際挑戰(zhàn)重重的中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)企業(yè)必須要尋找新的突破口，以謀求進(jìn)一步發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，電動(dòng)化、智能化、大型化將成為裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

電動(dòng)化和智能化早已是你中有我、我中有你的關(guān)系。本來(lái)，智能化已經(jīng)成為工業(yè)制造業(yè)的共同發(fā)展趨勢(shì)，而在2021年國(guó)家“雙碳”目標(biāo)、節(jié)能減排政策推動(dòng)下，眾多企業(yè)向智能化+電動(dòng)化方面加大研發(fā)力度，不斷推出新品。

“大噸位產(chǎn)品”被眾多中國(guó)裝載機(jī)企業(yè)看作行業(yè)的下一個(gè)技術(shù)突破點(diǎn)，這其中既有戰(zhàn)略因素也有利益因素，因?yàn)槲覈?guó)裝載機(jī)企業(yè)與國(guó)際巨頭企業(yè)的主要差距就在于大型產(chǎn)品和高端產(chǎn)品上。目前，國(guó)產(chǎn)品牌在9噸及以上噸位產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透性和占有率不高普遍不高，核心技術(shù)和市場(chǎng)仍掌控在外資品牌手里。而且，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)價(jià)格戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)在中小型裝載機(jī)，無(wú)論出于何種角度，裝載機(jī)大型化成為國(guó)產(chǎn)品牌的下一個(gè)突破點(diǎn)。

除了以上在存量市場(chǎng)求突破外，2021年出口成為行業(yè)中的一個(gè)亮點(diǎn)，企業(yè)還可以通過(guò)走國(guó)際化的道路擺脫價(jià)格戰(zhàn)、探索增量市場(chǎng)！